Jan 30, 2019 | 2 minutes
Artigo histórico da Make (a fonte indica 30 de janeiro de 2019). Este texto reproduz um guia da Make publicado nessa data. O «nós» e as recomendações, ferramentas, preços e capturas de tela são do autor da Make naquela data; não são uma afirmação deste site nem garantia de que esses apps, recursos ou preços continuem iguais hoje. Para o estado atual das plataformas, consulte as fontes oficiais.
Se você trabalha com marketing ou vendas, há grandes chances de estar lidando manualmente com centenas de formulários. Use a Make para automatizar e foque no que realmente importa.
Vamos ser honestos. Se você trabalha com marketing ou vendas, certamente já coletou dados dos seus prospects ou clientes online.
Há grandes chances de você ter gasto mais tempo coletando, armazenando e compartilhando dados do que deveria, e tudo bem.
Mas agora que você está aqui, vou mostrar como é fácil automatizar esse processo enquanto garante que seus dados estejam seguros.
Fundamentos da coleta de dados: Formstack
O primeiro passo para isso é usar uma ferramenta de coleta de dados versátil e segura como o Formstack. Ele permite que você crie facilmente formulários inteligentes e personalizáveis enquanto colabora com outras pessoas dentro ou fora da sua organização. E não estamos falando apenas de formulários online. O Formstack permite preenchimento de formulários offline via seu app móvel, com o qual você pode coletar dados em qualquer lugar, mesmo sem conectividade, garantindo que nenhuma informação necessária se perca no caminho. Você pode estar se perguntando: e quanto à segurança dos dados e à governança de dados? Bem, o Formstack leva a sério a proteção da sua privacidade — você pode conhecer as medidas de segurança deles aqui. Por fim, se você quiser receber pagamentos por meio dos seus formulários, as integrações de processadores de pagamento do Formstack permitem receber vários tipos de pagamentos, de forma fluida e segura.
Automatizando a coleta de dados com a Make
Agora que você conhece um método fácil e seguro de coletar dados, é hora de adicionar um pouco de automação para não gastar horas garimpando dados para organizá-los e agir sobre eles.
Usando a Make, você pode aproveitar a integração do Formstack não só para enviar automaticamente os dados a outros serviços na nuvem, mas também para segmentar e manipular os dados antes de serem consumidos.
O cenário de exemplo acima é para um formulário de RSVP de evento, em que a pessoa recebe um e-mail personalizado com base na sua resposta às perguntas do formulário.
Embora este seja um exemplo muito simples, você pode optar por fazer muito mais com seus dados. As funções embutidas da Make permitem manipular os dados independentemente do formato, enquanto os data stores permitem armazenar uma cópia dos seus dados com segurança, sem se preocupar que sejam modificados ou excluídos, mesmo por engano.
Formulários virando documentos com o WebMerge
Outro caso de uso realmente ótimo é criar documentos dinamicamente com base nos dados coletados por um formulário.
Você pode fazer isso usando o WebMerge, uma ferramenta poderosa para automatizar o processo de criação de documentos.
No WebMerge, você pode escolher entre todos os principais formatos, como PDF, Word Doc, Excel, Powerpoint e até documentos HTML, para criar contratos, propostas, ingressos de eventos e mais.
Com vazamentos de dados e hacks se tornando onipresentes, é mais importante do que nunca que a coleta de dados receba mais atenção e que o processo seja livre de erro humano.
Para mais ideias e inspiração, você pode conferir os templates da Make e filtrá-los pelos serviços que já usa. E para conferir todos os apps e serviços suportados, visite a página de integrações.
Boas automações!