这个工作流解决的是一个很常见的问题：新线索来了以后，团队不想靠人工复制、分类、记录和提醒。
更稳的做法不是让 AI 直接回复客户，而是先让 Make 把线索接住，用 OpenAI 做辅助分类，再把结果写入表格并通知团队复核。
适合谁
- 小团队销售或增长运营。
- B2B 官网有稳定表单线索。
- 团队已经有明确线索分类。
- 需要把线索记录到 Google Sheets。
- 希望在 Slack 里及时看到新线索。
不适合谁
- 法律、医疗、金融等高风险线索，没有人工复核时不适合。
- 分类标签还不清楚，不知道什么算高意向。
- 线索量很低，人工查看邮件已经足够。
- 想让 AI 直接替人做最终客户回复。
输入和输出
输入：
- 表单提交内容。
- 姓名、邮箱、公司、需求描述等字段。
- 可选的来源页面、广告系列或国家地区。
输出：
- 一个线索分类结果。
- 一行 Google Sheets 记录。
- 一条 Slack 通知。
- 可选的人工复核状态。
工具和模块
第一版模块结构可以这样设计：
- Webhook 或表单触发模块：接收新线索。
- OpenAI 模块：根据字段和规则做分类。
- Google Sheets 模块：新增一行记录。
- Slack 模块：发送团队通知。
这只是结构样板，不代表当前已有可下载模板，也不代表已经在你的账号里跑过。
为什么这样设计
Webhook 负责接住新线索，适合表单提交这类外部事件。
OpenAI 负责辅助判断线索类型，但不负责最终业务决策。
Google Sheets 负责留下可查记录，让团队后续复盘。
Slack 负责提醒人及时介入，而不是让流程静默运行。
关键设置
- 先定义分类标签，例如售前咨询、合作机会、售后问题、垃圾线索、其他。
- 给 OpenAI 明确输出格式，例如只返回一个分类和一句原因。
- 在 Google Sheets 里保留原始字段和 AI 分类结果。
- Slack 通知里加入人工复核入口或负责人提示。
错误处理和人工复核
这个工作流最需要防的不是 AI 不工作，而是 AI 结果被当成最终事实。
建议保留：
- AI 无法判断时归为其他。
- 高价值线索必须人工确认。
- OpenAI 或 Sheets 失败时通知负责人。
- 表单字段缺失时单独标记，不要直接丢弃。
操作数和成本提醒
每条线索至少会经过触发、AI、表格写入、通知几个步骤。线索量高时，要估算运行频率、模块动作和 AI 调用成本。
如果每天只有几条线索，自动化主要节省人工整理时间。如果每天有大量线索，重点就变成分类准确度、复核流程和成本控制。
常见错误
- 没有分类标准就让 AI 自由判断。
- 只保存 AI 分类，不保存原始表单内容。
- 没有失败提醒，线索丢了也没人知道。
- 把 AI 分类直接当成客户跟进结论。
相关 Make 文档
第一版先从 帮助文档 入口继续查阅相关主题：
- Webhook
- OpenAI 连接
- Operations 和 Credits
- Error Handling
下一步
先用一个低风险表单跑小规模流程，确认分类标签、字段映射和 Slack 提醒都合理，再考虑接入 CRM 或更复杂的销售流程。
部分链接可能包含联盟推广链接。这个工作流适合辅助线索处理，不适合替代人工销售判断。