May 29, 2019 | 5 minutes
Artículo histórico de Make (la fuente indica el 29 de mayo de 2019). Este texto reproduce un artículo de opinión del autor de Make publicado en esa fecha. El «yo», las opiniones y los enlaces citados son del autor en esa fecha; no son una afirmación de este sitio ni una garantía de que las referencias sigan vigentes hoy.
El software para propuestas es una parte necesaria del proceso de ventas. Aquí encontrarás opciones que puedes considerar al elegir la más adecuada para tu negocio.
Durante años, las propuestas han sido una de las partes más laboriosas del proceso de ventas. Pasas horas sentado frente a la pantalla intentando redactar una oferta atractiva para un posible cliente que quizá ni siquiera firme la propuesta.
Es un trabajo duro y, en muchos casos, el resultado final simplemente no compensa. Así fue hasta que apareció el software de gestión de propuestas. A medida que se automatizaban más aspectos del proceso de ventas, las propuestas también recibieron su parte de atención.
Veamos por qué este software es una parte necesaria de tu proceso de ventas, así como algunas opciones que puedes considerar al elegir la adecuada para tu empresa.
¿Por qué usar software de gestión de propuestas en primer lugar?
Incluso a mí, que me encanta escribir, redactar propuestas me resulta tedioso. El software se ocupa de ello al ofrecerte plantillas que puedes editar, en vez de dedicar horas a cada propuesta. Básicamente, cambias unos cuantos campos de la plantilla en lugar de escribir cada propuesta desde cero.
La segunda parte es el diseño. Lograr que una propuesta tenga el aspecto correcto es difícil si usas Word, InDesign u otro procesador de texto. En cambio, el software se encarga de que todas las imágenes de portada, los encabezados y las secciones se vean cuidados y ordenados.
Luego está lo que ocurre después de escribir la propuesta. Antes, una vez enviada, solo podías quedarte esperando, con la esperanza de recibir en algún momento una copia firmada.
Con el software de gestión de propuestas puedes ver quién abrió tu propuesta, cuánto leyó, cuánto tiempo dedicó a leerla y mucho más. Por último, y lo más importante, un buen software de gestión de propuestas permite a los clientes firmar y pagar directamente desde la propuesta.
Esto no solo ahorra tiempo de facturación: también ayuda a que tus propuestas se firmen y se paguen antes. Si ya captamos tu atención, veamos algunas de las opciones que puedes considerar.
Better proposals
Hay dos cosas que debes saber sobre Better Proposals.
Primero, es muy fácil de usar, incluso para quienes no tienen experiencia. Segundo, tiene todo lo que podrías necesitar de un software de gestión de propuestas, y algo más.
Desde el principio, ofrece numerosas plantillas para diferentes sectores, basadas en lo que les ha funcionado a los usuarios de Better Proposals en esos sectores. Las propuestas están optimizadas para dispositivos móviles e incluyen análisis detallados para seguir y medir su desempeño.
También dispone de una integración de chat en vivo para que tus clientes inicien una conversación mientras revisan tu propuesta, además de otras integraciones útiles con CRM, herramientas de gestión de proyectos y pasarelas de pago.
Como ventaja adicional, Better Proposals publica informes anuales que resumen las principales tendencias del año: qué propuestas funcionan bien, qué les gustó a los clientes el año anterior y qué no genera conversiones.
También cuenta con Proposal University para aprender rápidamente el arte de escribir propuestas. Precios: de $13 a $90 al mes con facturación anual.
Proposify
En cuanto llegas a su sitio web, deja algo muy claro: las propuestas hechas con esta herramienta son bonitas. Aunque eso es bastante subjetivo, Proposify sí ofrece diversas plantillas visualmente atractivas para todos los sectores.
Otras funciones interesantes incluyen el seguimiento de las propuestas —cuándo se abren, se leen, etc.—, la posibilidad de crear y guardar plantillas, insertar videos y mucho más.
Como ventaja adicional, por el momento ofrece compatibilidad con 15 idiomas, por lo que puedes usar Proposify más allá de las fronteras lingüísticas. Precios: $19 o $49 por usuario al mes, con la opción de planes empresariales personalizados.
PandaDoc
Con un enfoque más serio que las dos herramientas anteriores, PandaDoc se presenta principalmente como software para documentos de ventas que cierran negocios.
Incluye todas las funciones básicas: desde plantillas de documentos fáciles de crear hasta un editor de arrastrar y soltar, seguimiento de propuestas y la posibilidad de que los clientes firmen directamente dentro de la aplicación. PandaDoc también ofrece flujos de trabajo que permiten incluir las propuestas en tu sistema documental y colaborar en ellas con tu equipo.
Hay una amplia variedad de integraciones con diferentes CRM y pasarelas de pago para facilitar la experiencia tanto a ti como a tus clientes. Precios: de $15 a $375 al mes, según el número de usuarios y las funciones.
Nusii
Este software de propuestas de nombre peculiar nació cuando dos de sus fundadores tenían dificultades para crear propuestas eficaces sin recurrir a programas poco prácticos como Word, InDesign o Pages. Incluye todas las funciones habituales para propuestas: plantillas, notificaciones de seguimiento, identidad de marca personalizada, diseño y más.
Como algunos de sus competidores, Nusii ofrece distintas plantillas específicas para cada sector que te permiten editar las «variables» y terminar rápidamente propuestas con un aspecto estupendo. Precios: de $49 a $129 al mes.
Bidsketch
Cansado de ver a profesionales de ventas dedicar horas a las propuestas sin saber si las habían preparado bien, el equipo de Bidsketch creó una herramienta para elaborar y seguir propuestas comerciales fácilmente. Tiene todas las funciones que cabría esperar para compararse con el resto de las opciones.
Lo que distingue a Bidsketch es que puedes crear páginas de destino para clientes individuales que acompañen a tus propuestas. Además, incluye una función de venta adicional que permite añadir opciones y precios diferentes para que los clientes interesados gasten aún más.
También puedes crear dominios específicos para cada cliente y dar a tus propuestas un aspecto todavía más profesional. Precios: desde $29 al mes para un usuario hasta $149 al mes para un máximo de ocho usuarios.
Conclusión
La redacción manual de propuestas pertenece al pasado. Así como los correos escritos enteramente a mano han quedado atrás gracias al autocompletado y otras herramientas, no deberías pasar horas redactando un documento que quizá tus posibles clientes ni siquiera miren durante 10 segundos.
Independientemente de la opción que elijas de esta lista, usar software de gestión de propuestas es una de las mejores formas de modernizar tu proceso de ventas y mejorar tu eficiencia y tus resultados económicos.
Aunque ninguna de estas herramientas está disponible todavía en Make, puedes integrarlas con otros servicios mediante la aplicación HTTP incorporada, que permite conectarte a cualquier servicio web o API sin escribir una sola línea de código. Make tiene un generoso plan gratuito que incluye todas las funciones y 1000 operaciones al mes.