8 dic 2020 | 13 min de lectura

Las 11 mejores integraciones de ClickUp para agencias digitales

What's most, all of these can take place within the scope of a single project, and demand the use of multiple tools. It’s easy to fall prey to chaos. This is why relying on ClickUp for project management is the first step toward managing that chaos. The second step is ClickUp integrations. By connecting ClickUp to other apps in your toolkit, you will be able to automate your tasks. This is often referred to as "ClickUp automation", which allows you to: * Increase productivity * Reduce human error * Improve operations

With this in mind, we will show you a series of simple Make templates to automate ClickUp and bring your agency into this new era of automation. ClickUp integrations for sales processes * ! Acquiring new clients is challenging, but also an essential part of growing your digital agency. While the specifics of the process may vary from agency to agency, it often involves the following: * Defining a strategy * Preparing pitches * Generating and qualifying leads

A lot of work must be done before you can turn prospects into clients! While ClickUp can’t replace CRM tools that offer all-in-one customer service packages, you can create [CRM-like workflows](__CODE_BLOCK_1__ within the platform. If you go down this way to minimize the tools your agency relies on, you will need powerful ClickUp integrations with other apps in your toolkit. These integrations will get the best out of your ClickUp subscription and help you: * Avoid repetitive tasks * Eliminate bottlenecks * Speed up the sales cycle

Below you will find a series of sales tasks you can automate by connecting ClickUp to other apps that are popular among digital agencies.

Connect ClickUp to Typeform to organize your leads

Instead of having a dedicated team member to do so (or worse, doing all the work by yourself), es mejor automatizar el proceso. Al conectar Typeform con ClickUp, tus leads se ordenarán y segmentarán automáticamente en cuanto lleguen. Luego podrás empezar a prestar servicios sin tener que lidiar con tareas que frenan el progreso. Crear tareas de ClickUp a partir de nuevas entradas de Typeform

Conecta Clearbit con ClickUp para identificar los leads adecuados

Para ejecutar tu proceso de cualificación de la forma más eficiente posible, te recomendamos conectar Clearbit con Typeform y ClickUp. ¿Qué hace Clearbit? Recupera información sobre personas y empresas a partir de sus direcciones de correo electrónico. Con esta integración, los leads cualificados se añadirán automáticamente a una lista de la carpeta de ClickUp que elijas. Después podrás ir tras leads prometedores con más facilidad y rapidez. Califica leads de Typeform con Clearbit y organízalos en ClickUp

Conecta Mailchimp con ClickUp para hacer seguimiento individual de los contactos

Nada de esto sería posible sin las listas de correo, y ahí está la clave. Enviar campañas por correo está bien, pero siempre conviene recordar que los prospectos también valoran el trato personal. Teniendo esto en cuenta, quizá te interese plantearte ponerte en contacto con ellos de manera personal. Pero, ¿cómo transformar una lista de correos en una lista de tareas que te permita empezar este proceso? La respuesta es almacenar la información de tus leads de Mailchimp en ClickUp. De este modo, tendrás acceso a cada lead por separado y podrás atender sus necesidades y problemas de forma organizada y estructurada. Crear tareas de ClickUp a partir de leads de Mailchimp

Conecta ClickUp con tu CRM para acelerar la entrega de servicios

Una parte clave de gestionar los cuellos de botella habituales es conectar de forma eficiente a los gestores de cuentas con los gestores de proyectos y los directores creativos. Al entrelazar estrechamente la red dentro de tu agencia, conseguirás: * Aumentar la transparencia de los proyectos (tanto para tu equipo como para tu cliente) * Establecer plazos asumibles * Hacer seguimiento del progreso de las cuentas

Para ello, puedes plantearte usar una automatización sencilla para poner en marcha la entrega de los entregables del proyecto entre equipos en cuanto se cierre un acuerdo en tu CRM. Por ejemplo, si usas Pipedrive como CRM, Make puede detectar automáticamente un acuerdo cerrado y crear un registro en ClickUp que todo tu equipo verá y en el que empezará a trabajar. Crear un registro en ClickUp a partir de un acuerdo cerrado en Pipedrive CRM Además, ten en cuenta que puedes sustituir Pipedrive por otro CRM; Make admite más de 50 CRM que puedes usar para recrear la plantilla anterior. Integraciones de ClickUp para la gestión de cuentas de clientes * ! Los gestores de cuentas de agencias digitales actúan como un puente entre los equipos creativos y el cliente , y por eso recae mucho sobre sus hombros. La atención al cliente es una de las responsabilidades más laboriosas, aunque importantes, con las que tiene que lidiar una agencia. Los gestores de cuentas necesitan: * Establecer expectativas * Definir objetivos * Generar confianza * Ofrecer resultados * Cuidar las relaciones

Para ello, necesitan establecer una buena relación de trabajo con el cliente que incluya interacciones diarias como: * Responder consultas de los clientes * Fijar plazos * Comunicar cambios de los clientes * Dar informes de estado * Programar reuniones

La eficacia con la que funciona la comunicación entre agencia y cliente repercute directamente en la satisfacción del cliente. Pero seguir el ritmo de todas las tareas, especialmente cuando se atiende a varios clientes a la vez, puede convertirse en una pesadilla logística. Si optas por automatizar el proceso de atención al cliente, no solo evitarás trabajo administrativo innecesario, sino que también construirás relaciones duraderas con tus clientes , que se sentirán comprendidos y bien atendidos. Aquí tienes una automatización sencilla que conecta tu Zendesk - una de las principales herramientas de atención al cliente - con ClickUp, para mantener contentos a los clientes.

Conecta Zendesk con ClickUp para ofrecer respuestas puntuales a las consultas de los clientes

Con la plantilla siguiente, puedes crear automáticamente tareas en ClickUp a partir de nuevos tickets de Zendesk , teniendo ya toda la información del cliente a mano para resolver el problema. De este modo, ninguna consulta queda sin contestar y ningún cliente se siente dejado de lado. Crear tareas en ClickUp a partir de nuevos tickets de Zendesk Integraciones de ClickUp para procesos de comunicación * ! Optimizar tu proceso de comunicación mejora las operaciones del negocio en todos los frentes. Una buena comunicación: * Genera confianza con el cliente * Ayuda a los equipos a ejecutar más rápido * Ayuda a alcanzar los objetivos del cliente a tiempo * Mantiene buenas relaciones * Ayuda a escalar el negocio con eficiencia

Las agencias necesitan llevar un control tanto de las comunicaciones internas como de las externas, pero eso a veces es más fácil decirlo que hacerlo. Los plazos se acercan, los clientes esperan cambios de última hora y llegan notificaciones desde múltiples plataformas. La primera regla que recordar en medio del caos: ¡mantén la conversación en marcha! Después, profundiza más en cómo abordas la comunicación en tu agencia: * Define un canal interno principal en Slack, Microsoft Teams u otra herramienta de tu elección * Sé coherente en tus comunicaciones internas y externas * Ten una estrategia de comunicación clara con cada cliente, y para cada etapa e iteración del proyecto

Para ello, aquí tienes algunas automatizaciones de ClickUp que te ayudarán a empezar.

Conecta ClickUp con Google Forms para iniciar el onboarding de clientes con la información adecuada

No te ocupes de todas estas tareas por separado. En su lugar, adopta una visión integral de tu flujo de trabajo de onboarding de clientes. Esto empieza por tratar la información del cliente como la base de todo. Es importante que: * Recopiles la información del cliente desde el principio * Sigas añadiendo información a medida que avanza el proyecto * Organices la información y la distribuyas a los equipos adecuados

La información correcta, almacenada en los lugares adecuados y puesta a disposición de las personas adecuadas, hará que el proceso de onboarding sea más fluido y ágil. También te ayudará a conocer al cliente más rápido y mejor y, a su vez, el cliente se sentirá comprendido y bien atendido. Una forma sencilla de empezar el onboarding con buen pie es recopilar información mediante un formulario personalizado que haga a tu cliente todas las preguntas adecuadas. Una vez que un cliente completa un formulario, la información se añadirá automáticamente a ClickUp como una tarea, para que tu equipo pueda ponerse a trabajar sin que falte ninguna pieza que frene el progreso del proyecto. Crear tareas de ClickUp a partir de nuevas respuestas de Google Forms

Conecta ClickUp con Slack para no perder de vista la lista de tareas pendientes

Hacerlo es más fácil si tienes como respaldo una herramienta de gestión de proyectos como ClickUp, pero aun así hay trampas que conviene evitar. Las listas de ClickUp son dinámicas y útiles, pero también pueden volverse demasiado confusas muy rápido. Se añaden nuevas tareas constantemente y otras se eliminan, y es fácil perder la pista de lo que realmente hay que hacer. Para recuperar una sensación de orden, conecta tu lista de ClickUp con Slack. Slack recuperará todas las tareas de la lista según un calendario predeterminado para que: * Tu equipo esté siempre al día de todo el trabajo pendiente * Tus clientes reciban los servicios a tiempo * Tus proyectos funcionen sin problemas

Recuperar todas las tareas de una lista en ClickUp y enviarlas por Slack Integraciones de ClickUp para la gestión de proyectos * ! Aunque ClickUp está hecho para la gestión de proyectos, su alcance va más allá de usar una herramienta o plataforma. Las agencias digitales utilizan varias herramientas para ejecutar su trabajo, y esas herramientas tienen que comunicarse entre sí. Al hacerlo, te asegurarás de que: * Los equipos estén alineados * La información fluya entre herramientas * Los clientes obtengan resultados a tiempo

Piensa largo y tendido qué procesos querrías configurar y qué tareas repetitivas querrías automatizar. Una vez que tengas un esquema claro de los flujos de trabajo principales y secundarios que hay que conectar y automatizar, podrás empezar a implementarlos. Aquí tienes algunas automatizaciones de ClickUp sencillas pero potentes que te ayudarán a adelantarte.

Conecta ClickUp con Calendly para documentar reuniones y obtener información del cliente

Una aplicación de programación como Calendly puede hacer mucho, pero como cualquier herramienta, tiene sus limitaciones. Por ejemplo, Calendly puede agilizar tu programación, pero ¿qué pasa después? Las reuniones son una fuente de información, y hay que hacer algo con ella. Las llamadas con clientes deben desglosarse en: * Notas * Acciones * Entregables * Asignaciones de tareas

Para ir un paso por delante, conecta Calendly con ClickUp. Cada vez que se programe una nueva reunión a través de Calendly, se creará una nueva tarea para ella en ClickUp. Así tendrás todo listo para la ejecución en cuanto empiece la llamada.

Conecta Google Drive con ClickUp y Slack para agilizar la entrega de recursos

En su entrega participan varios equipos, y no siempre es fácil alinearlos. Sin embargo, para cumplir los plazos y las expectativas del cliente, la alineación es fundamental. Pero, ¿cómo se establece exactamente un flujo de trabajo fluido entre equipos? Dedicando menos tiempo a decirle a la gente qué hacer y cuándo hacerlo. Dentro del alcance de un proyecto, el proceso de entregables debería automatizarse para que: * Los recursos y documentos se suban y organicen correctamente * Se creen y asignen tareas * Se notifique a los equipos sobre los entregables y los plazos

De este modo, el trabajo en un proyecto puede comenzar sin necesidad de aportar más información. Puedes crear este flujo de trabajo simplificado conectando tu Google Drive con ClickUp y Slack. Cada vez que se añade un nuevo archivo a tu almacenamiento, se crea una tarea con el archivo en ClickUp y también se comparte en Slack para que todo el equipo la vea. Crear tareas de ClickUp a partir de nuevas subidas en Google Drive y enviar un mensaje a Slack Integraciones de ClickUp para facturación y pagos * ! La facturación y los pagos forman parte de las agencias digitales tanto como la producción creativa. Aunque es fácil dejar pasar el flujo de trabajo financiero cuando persigues plazos y lidias con varios clientes, es vital que se mantenga organizado. Al fin y al cabo, un negocio se sostiene con los ingresos que genera. Las agencias digitales se enfrentan con regularidad a retos que deben tratarse de forma estructurada, como: * Facturas recurrentes * Pagos retrasados * Gestión de facturas * Errores en las facturas

Aunque estos retos acabarán apareciendo, se convierten en un problema menor cuando existe una buena gestión de tareas. Automatizar estos flujos de trabajo: * Evitará errores de facturación * Eliminará tareas manuales * Organizará tus finanzas

Elegir una plataforma de pagos para gestionar las transacciones de tu agencia es una buena forma de empezar si tu objetivo es optimizar tus finanzas. Después de eso, es hora de automatizar. Conectar tu plataforma de pagos con tus otras herramientas supone un cambio radical. ¿Por qué? Porque no tendrás que: * Depender de la introducción manual de datos cada vez que se procesa un pago * Dedicar tiempo valioso a organizar recibos y facturas

Así, podrás ponerte a trabajar en un proyecto más rápido , con toda la documentación de cobros y pagos organizada automáticamente. Aquí tienes una automatización de ClickUp que integra sin problemas tu plataforma de procesamiento de pagos con la gestión de tus proyectos en ClickUp.

Conecta Stripe con ClickUp para empezar a prestar servicios una vez recibido el pago

Estas funciones hacen que Stripe sea popular, pero hay otra cosa que puede hacerlo mucho más potente: la automatización. Al añadir automatización a la ecuación de los pagos, consigues: * Cobrar más rápido * Aumentar la conversión * Prestar servicios antes

Con la ayuda de Make, cada vez que cierres un acuerdo con un cliente y recibas el pago, tu equipo será notificado de inmediato. Make recuperará al instante nuevos eventos de Stripe y creará automáticamente tareas en ClickUp. Puedes empezar a trabajar antes y asegurarte de que ningún cliente se quede esperando el siguiente paso después de que su pago se procese. Añadir nuevos eventos de Stripe a ClickUp como tareas Integraciones de ClickUp para analítica * ! Para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos, las agencias digitales necesitan hacer seguimiento y comprender el rendimiento. Sin embargo, el progreso viene de algo más que del seguimiento y la comprensión. Viene de acciones concretas creadas a partir de las métricas adecuadas. Los análisis y los informes, cuando se ven como un medio para un fin, pueden: * Mejorar el rendimiento * Ayudar a tomar mejores decisiones * Ofrecer soluciones a medida

Crear acciones concretas a partir de montañas de datos puede ser una tarea abrumadora, pero se vuelve mucho más fácil con la automatización. Así es como Make puede ayudarte a sacar partido de los datos en cuanto los recopilas.

Conecta Google Analytics con Google Sheets y ClickUp para convertir datos en acciones concretas

Al centrarte en la información que necesitas y usarla para avanzar hacia el objetivo del proyecto, estás sacando el máximo partido a Google Analytics. Sin embargo, puedes ir más allá automatizando el flujo de trabajo de análisis a acción. Con Make, ClickUp puede recuperar informes de tu herramienta de análisis, almacenar los datos en Google Sheets y crear automáticamente tareas que pongan esos informes a trabajar. Añadir nuevos informes de Google Analytics a Google Sheets y a ClickUp como tareas

Conclusión: deja que la automatización de ClickUp impulse el rendimiento de tu agencia