8 de dez. de 2020 | 13 minutos

11 melhores integrações do ClickUp para agências digitais

What's most, all of these can take place within the scope of a single project, and demand the use of multiple tools. It’s easy to fall prey to chaos. This is why relying on ClickUp for project management is the first step toward managing that chaos. The second step is ClickUp integrations. By connecting ClickUp to other apps in your toolkit, you will be able to automate your tasks. This is often referred to as "ClickUp automation", which allows you to: * Increase productivity * Reduce human error * Improve operations

With this in mind, we will show you a series of simple Make templates to automate ClickUp and bring your agency into this new era of automation. ClickUp integrations for sales processes * ! Acquiring new clients is challenging, but also an essential part of growing your digital agency. While the specifics of the process may vary from agency to agency, it often involves the following: * Defining a strategy * Preparing pitches * Generating and qualifying leads

A lot of work must be done before you can turn prospects into clients! While ClickUp can’t replace CRM tools that offer all-in-one customer service packages, you can create [CRM-like workflows](__CODE_BLOCK_1__ within the platform. If you go down this way to minimize the tools your agency relies on, you will need powerful ClickUp integrations with other apps in your toolkit. These integrations will get the best out of your ClickUp subscription and help you: * Avoid repetitive tasks * Eliminate bottlenecks * Speed up the sales cycle

Below you will find a series of sales tasks you can automate by connecting ClickUp to other apps that are popular among digital agencies.

Connect ClickUp to Typeform to organize your leads

Instead of having a dedicated team member to do so (or worse, doing all the work by yourself), é melhor automatizar o processo. Ao conectar o Typeform ao ClickUp, seus leads serão organizados e classificados automaticamente assim que chegarem. Em seguida, você pode começar a prestar serviços sem precisar lidar com tarefas que atrasam o progresso. Criar tarefas no ClickUp a partir de novas entradas do Typeform

Conecte o Clearbit ao ClickUp para buscar os leads certos

Para executar seu processo de qualificação da forma mais eficiente possível, recomendamos conectar o Clearbit ao Typeform e ao ClickUp. O que Clearbit faz? Ele obtém informações sobre pessoas e empresas com base em seus endereços de e-mail. Com essa integração, leads qualificados serão adicionados automaticamente a uma lista na pasta do ClickUp que você escolher. Depois, você pode buscar leads promissores com mais facilidade e rapidez. Qualificar leads do Typeform com Clearbit e organizá-los no ClickUp

Conecte o Mailchimp ao ClickUp para fazer follow-up com os contatos individualmente

Nada disso seria possível sem listas de e-mail, e é aí que está o dinheiro. Enviar campanhas de e-mail é ótimo, mas é sempre bom lembrar que os potenciais clientes também valorizam o contato individual. Com isso em mente, talvez você queira considerar abordá-los pessoalmente. Mas como transformar uma lista de e-mails em uma lista de tarefas que permita iniciar esse processo? A resposta é armazenar as informações dos seus leads do Mailchimp no ClickUp. Dessa forma, você terá acesso a cada lead separadamente e poderá atender às necessidades e problemas deles de maneira organizada e estruturada. Criar tarefas no ClickUp a partir de leads do Mailchimp

Conecte o ClickUp ao seu CRM para acelerar a entrega dos serviços

Uma parte essencial de gerenciar gargalos comuns é conectar de forma eficiente os gerentes de conta aos gerentes de projeto e diretores de criação. Ao integrar de perto a rede dentro da sua agência, você irá: * Aumentar a transparência dos projetos (tanto para sua equipe quanto para o cliente) * Definir prazos viáveis * Acompanhar o andamento da conta

Para isso, você pode considerar usar uma automação simples para iniciar a entrega dos entregáveis do projeto entre as equipes assim que um negócio for fechado no seu CRM. Por exemplo, se você usa o Pipedrive como CRM, o Make pode automaticamente identificar um negócio fechado e criar um registro no ClickUp para que toda a sua equipe veja e comece a trabalhar nele. Criar um registro no ClickUp a partir de um negócio fechado no CRM Pipedrive Além disso, lembre-se de que você pode substituir o Pipedrive por outro CRM; o Make oferece suporte a mais de 50 CRMs) que você pode usar para recriar o modelo acima. Integrações do ClickUp para gerenciamento de contas de clientes * ! Os gerentes de conta de agências digitais atuam como uma ponte entre as equipes criativas e o cliente e, por isso, muita coisa recai sobre seus ombros. O atendimento ao cliente é uma das responsabilidades mais demoradas, embora importantes, que uma agência precisa lidar. Os gerentes de conta precisam: * Definir expectativas * Estabelecer objetivos * Construir confiança * Entregar resultados * Cultivar relacionamentos

Para isso, eles precisam estabelecer um bom relacionamento de trabalho com o cliente, que envolva interações do dia a dia, como: * Responder às dúvidas do cliente * Definir prazos * Comunicar mudanças vindas dos clientes * Dar atualizações de status * Agendar reuniões

A eficácia da comunicação entre agência e cliente impacta diretamente a satisfação do cliente. Mas acompanhar todas as tarefas, especialmente ao atender vários clientes ao mesmo tempo, pode ser um pesadelo logístico. Se você optar por automatizar o processo de atendimento ao cliente, você não apenas evitará trabalho administrativo desnecessário, mas também construirá relacionamentos duradouros com seus clientes , que se sentirão compreendidos e bem cuidados. Aqui está uma automação simples que conecta seu Zendesk - uma das principais ferramentas de suporte ao cliente - ao ClickUp, para manter os clientes satisfeitos.

Conecte o Zendesk ao ClickUp para oferecer respostas ágeis às dúvidas dos clientes

Com o modelo abaixo, você pode criar automaticamente tarefas no ClickUp a partir de novos tickets do Zendesk , já tendo todas as informações do cliente em mãos para resolver o problema. Dessa forma, nenhuma dúvida fica sem resposta, e nenhum cliente se sente deixado de lado. Criar tarefas no ClickUp a partir de novos tickets do Zendesk Integrações do ClickUp para processos de comunicação * ! Otimizar seu processo de comunicação melhora as operações do negócio em todos os aspectos. Uma boa comunicação: * Gera confiança com o cliente * Ajuda as equipes a executar mais rápido * Ajuda a alcançar os objetivos do cliente no prazo * Mantém bons relacionamentos * Ajuda a escalar o negócio com eficiência

As agências precisam acompanhar tanto as comunicações internas quanto as externas, mas isso às vezes é mais fácil dizer do que fazer. Os prazos se aproximam, os clientes esperam mudanças de última hora e as notificações de várias plataformas inundam tudo. Regra número um para lembrar em meio ao caos: mantenha a conversa em andamento! Depois, aprofunde a forma como você aborda a comunicação na sua agência: * Defina um canal principal de comunicação interna no Slack, Microsoft Teams ou em outra ferramenta de sua preferência * Seja consistente nas comunicações internas e externas * Tenha uma estratégia de comunicação clara com cada cliente, e para cada etapa e iteração do projeto

Para isso, aqui estão algumas automações do ClickUp para ajudar você a começar.

Conecte o ClickUp ao Google Forms para iniciar o onboarding de clientes com as informações certas

Não lide com todas essas tarefas separadamente. Em vez disso, adote uma visão holística do seu fluxo de trabalho de onboarding de clientes. Isso começa tratando as informações do cliente como a base de tudo. É importante que você: * Reúna as informações do cliente desde o início * Continue adicionando a esse conjunto de informações conforme o projeto evolui * Organize as informações e distribua-as para as equipes certas

As informações certas, armazenadas nos lugares certos e disponibilizadas para as pessoas certas, tornarão o processo de onboarding mais fluido e ágil. Isso também ajuda você a conhecer o cliente mais rápido e melhor e, por sua vez, o cliente se sente compreendido e bem cuidado. Uma maneira fácil de começar o onboarding da forma certa é reunir informações com base em um formulário personalizado que faça ao cliente todas as perguntas certas. Assim que um formulário for preenchido por um cliente, as informações serão adicionadas automaticamente ao ClickUp como uma tarefa, para que sua equipe possa começar a trabalhar sem que nada faltando atrase o progresso do projeto. Criar tarefas no ClickUp a partir de novas respostas do Google Forms

Conecte o ClickUp ao Slack para ficar por dentro da lista de tarefas

Fazer isso é mais fácil se você tiver uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp ao seu lado, mas mesmo assim há armadilhas às quais ficar atento. As listas do ClickUp são dinâmicas e úteis, mas também podem ficar confusas rápido demais. Novas tarefas são adicionadas constantemente e outras removidas, e é fácil perder o controle do que realmente precisa ser feito. Para recuperar a sensação de organização, conecte sua lista do ClickUp ao Slack. O Slack buscará todas as tarefas da lista em um cronograma pré-determinado para que: * Sua equipe esteja sempre atualizada sobre todo o trabalho pendente * Seus clientes tenham os serviços entregues no prazo * Seus projetos fluam sem problemas

Criar um fluxo com todas as tarefas de uma lista no ClickUp e enviá-lo pelo Slack Integrações do ClickUp para gerenciamento de projetos * ! Embora o ClickUp tenha sido criado para gerenciamento de projetos, seu alcance não termina no uso de uma ferramenta ou plataforma. Agências digitais usam várias ferramentas para executar suas operações, e essas ferramentas precisam se comunicar entre si. Ao fazer isso, você garante que: * As equipes estejam alinhadas * As informações fluam entre as ferramentas * Os clientes recebam resultados no prazo

Pense bastante em quais caminhos você gostaria de configurar e quais tarefas repetitivas você gostaria de automatizar. Depois que você tiver um panorama claro dos principais e dos pequenos fluxos de trabalho que precisam ser conectados e automatizados, poderá começar a implementar. Aqui estão algumas automações simples, porém poderosas, do ClickUp que podem ajudar você a sair na frente.

Conecte o ClickUp ao Calendly para documentar reuniões e obter insights do lado do cliente

Um app de agendamento como o Calendly pode fazer muito, mas, como qualquer ferramenta, tem suas limitações. Por exemplo, o Calendly pode simplificar seu agendamento, mas o que acontece depois disso? As reuniões são uma fonte de informação, e algo precisa ser feito com elas. As chamadas com clientes precisam ser divididas em: * Notas * Próximas ações * Entregáveis * Atribuição de tarefas

Para sair na frente, conecte o Calendly ao ClickUp. Sempre que uma nova reunião for agendada pelo Calendly, uma nova tarefa será criada para ela no ClickUp. Dessa forma, você terá tudo pronto para a execução assim que a chamada começar.

Conecte o Google Drive ao ClickUp e ao Slack para agilizar a entrega de assets

Na entrega desses materiais, várias equipes estão envolvidas, e nem sempre é fácil alinhá-las. No entanto, para cumprir prazos e expectativas dos clientes, o alinhamento é vital. Mas como estabelecer um fluxo de trabalho fluido entre equipes? Gastando menos tempo dizendo às pessoas o que fazer e quando fazer. Dentro do escopo de um projeto, o processo de entrega dos entregáveis deve ser automatizado para que: * Assets e documentos sejam carregados e organizados corretamente * Tarefas sejam criadas e atribuídas * As equipes sejam notificadas sobre entregáveis e prazos

Dessa forma, o trabalho em um projeto pode começar sem nenhuma entrada adicional. Você pode criar esse fluxo de trabalho simplificado conectando o seu Google Drive ao ClickUp e ao Slack. Sempre que um novo arquivo for adicionado ao seu armazenamento, uma tarefa com o arquivo será criada no ClickUp e também enviada pelo Slack para toda a equipe ver. Criar tarefas no ClickUp a partir de novos uploads no Google Drive e enviar uma mensagem pelo Slack Integrações do ClickUp para faturamento e pagamentos * ! Faturamento e pagamentos fazem parte de uma agência digital tanto quanto a produção criativa. Embora seja fácil deixar o fluxo de trabalho financeiro de lado ao correr atrás de prazos e lidar com vários clientes, é vital que ele permaneça organizado. Afinal, os negócios são construídos sobre o dinheiro que geram. Agências digitais enfrentam regularmente desafios que precisam ser tratados de forma estruturada, como: * Faturas recorrentes * Pagamentos atrasados * Gerenciamento de faturas * Erros em faturas

Embora esses desafios inevitavelmente surjam, eles se tornam menos problemáticos quando há um gerenciamento de tarefas adequado. Automatizar esses fluxos de trabalho irá: * Evitar erros de faturamento * Eliminar tarefas manuais * Organizar suas finanças

Escolher uma plataforma de pagamento para lidar com as transações da sua agência é uma boa forma de começar se o seu objetivo é simplificar suas finanças. Depois disso, é hora de automatizar. Conectar sua plataforma de pagamento às suas outras ferramentas é um divisor de águas. Por quê? Porque você não precisa: * Depender da inserção manual de dados toda vez que um pagamento é concluído * Gastar tempo valioso organizando recibos e faturas

Dessa forma, você pode começar a trabalhar em um projeto mais rápido , com toda a papelada de pagamento organizada automaticamente. Aqui está uma automação do ClickUp que integra perfeitamente sua plataforma de processamento de pagamentos ao gerenciamento de projetos no ClickUp.

Conecte o Stripe ao ClickUp para começar a prestar serviços após o pagamento

Esses recursos tornam o Stripe popular, mas há algo mais que pode torná-lo muito mais poderoso: automação. Ao adicionar automação ao processo de pagamento, você: * Recebe mais rápido * Aumenta a conversão * Entrega os serviços mais cedo

Com a ajuda do Make, sempre que você fechar um negócio com um cliente e receber o pagamento, sua equipe será notificada imediatamente. O Make irá buscar instantaneamente novos eventos do Stripe e criar automaticamente tarefas no ClickUp. Você pode começar a trabalhar mais cedo e garantir que nenhum cliente fique esperando o próximo passo depois que o pagamento for processado. Adicionar novos eventos do Stripe ao ClickUp como tarefas Integrações do ClickUp para analytics * ! Para ajudar os clientes a alcançarem seus objetivos, as agências digitais precisam acompanhar e entender o desempenho. O progresso, no entanto, vem de mais do que apenas acompanhar e entender. Ele vem de passos acionáveis criados a partir das métricas certas. Analytics e relatórios, quando vistos como um meio para um fim, podem: * Melhorar o desempenho * Ajudar a tomar melhores decisões * Oferecer soluções sob medida

Criar passos acionáveis a partir de grandes volumes de dados pode ser uma tarefa assustadora, mas isso é muito facilitado com automação. Veja como o Make pode ajudar você a transformar dados em ação no momento em que você os coleta.

Conecte o Google Analytics ao Google Sheets e ao ClickUp para transformar dados em ações

Ao focar nas informações de que você precisa e usá-las para trabalhar em direção ao objetivo do projeto, você estará aproveitando ao máximo o Google Analytics. Mas você pode ir além automatizando o fluxo de analytics para ações. Com o Make, o ClickUp pode buscar relatórios da sua ferramenta de analytics, armazenar os dados em uma planilha do Google Sheets e criar tarefas automaticamente que colocam esses relatórios para trabalhar. Adicionar novos relatórios do Google Analytics a uma planilha do Google Sheets e ao ClickUp como tarefas

Conclusão: deixe a automação do ClickUp impulsionar o desempenho da sua agência