14 mar 2018 | 4 minutos
Guía histórica de Make (la fuente indica el 14 de marzo de 2018). Este artículo reproduce una guía publicada entonces por Make/Integromat. Los ejemplos, plantillas, módulos y funciones citados son los de esa guía y ese momento, no una ejecución real de este sitio ni una garantía de disponibilidad, compatibilidad o precios vigentes. Para el estado actual, consulta las fuentes oficiales. Conecta Capsule CRM con Asana, Todoist, Google Contacts y muchas otras apps con Make. ¡Deja que las integraciones asuman la carga de las tareas simples y repetitivas!
El software de CRM online sencillo e inteligente, Capsule CRM, ya está disponible en Make. Capsule CRM ofrece una forma sencilla y renovada de que tú y tu equipo os organicéis mejor y colaboréis dentro de vuestro embudo de ventas. Sus funciones de gestión de contactos, tareas y calendarios, y de personalización, te permiten adaptar Capsule a tu negocio para capturar la información correcta en el momento adecuado. Y con su llegada a Make, podemos ayudarte a agilizar estos procesos, a mantenerte al día y a ahorrar aún más tiempo. Con nuestro exclusivo constructor de integraciones, puedes arrastrar y soltar esta app junto a las demás que uses para conectarlas de miles de formas distintas. ¡Eso es! Has leído bien: ¡miles! Y probablemente nos quedemos cortos ;).
Integra Capsule CRM con cientos de otras apps
La guía original de 2018 presentaba una lista exhaustiva de módulos de Capsule CRM que se podían vincular con miles de otros módulos, automatizando prácticamente cualquier flujo de trabajo que necesitaras automatizar. ¿Quieres vigilar paquetes de datos nuevos o actualizados para enviarlos a otra app? Elige cualquiera de nuestros activadores de Capsule CRM.
- Vigilar nuevas oportunidades, nuevas tareas, nuevos casos y nuevos contactos
¿Quieres añadir datos a Capsule CRM, eliminar una tarea concreta, actualizar una etiqueta o generar paquetes de datos para usarlos en cualquiera de tus otras apps? Elige cualquiera de nuestras acciones de Capsule CRM.
- Crear entradas, oportunidades, tracks, casos, etiquetas, tareas, contactos, campos personalizados, hitos
- Eliminar entradas, oportunidades, tracks, casos, etiquetas, tareas, contactos, campos personalizados, hitos
- Actualizar entradas, oportunidades, tracks, casos, etiquetas, tareas, contactos, campos personalizados, hitos
- Mostrar entradas, oportunidades, tracks, casos, etiquetas, tareas, contactos, campos personalizados, hitos
¿Buscas obtener una lista completa de algo? Usa cualquiera de nuestras búsquedas de Capsule CRM para extraer paquetes de datos basados en los parámetros que especifiques y usarlos en una acción posterior.
- Buscar oportunidades, contactos y casos
- Listar etiquetas, entradas, contactos, hitos, oportunidades, casos, campos personalizados, tareas, tracks
- Mostrar varios casos, varios contactos
Entonces, ¿qué tipo de integraciones puedes crear?
Make puede ayudarte a hacer muchas tareas simples pero tediosas usando los módulos anteriores y conectándolos con otros. Por ejemplo:
- Añadir nuevas tareas de Capsule CRM a Todoist
- Añadir nuevos contactos de Google Contacts a Capsule CRM como personas
- Añadir nuevas tareas de Asana a Capsule CRM
- Añadir nuevas entradas de formularios de Wufoo a Capsule CRM como personas
Pero también podemos hacer mucho más. La diferencia con otras plataformas de automatización es que podemos ayudarte a lograr tareas más complejas. El flujo de los datos no siempre sigue una trayectoria lineal de A a B. La forma en que queremos transferir datos entre apps suele incluir una fase de transformación que requiere varios pasos, caminos alternativos y muchas permutaciones. Aquí tienes algunos ejemplos de cómo podemos llevar tus integraciones al siguiente nivel:
Añadir nuevos contactos de Eventbrite a Capsule CRM como personas.
Cada vez que un nuevo asistente se registra en tu evento de Eventbrite, Make creará automáticamente una nueva persona en Capsule CRM.
Escenario de Eventbrite y Capsule CRM
Pero, ¿y si ya tienes algunos de estos asistentes en tu sistema de Capsule CRM?
Probablemente no quieras crear registros duplicados. En este caso, solo tienes que añadir el módulo de Capsule CRM, List Parties, y añadir un práctico filtro a la ruta.
Al hacerlo, recorrerá tu lista actual de contactos en Capsule CRM y filtrará los que ya existan, pasando solo los nuevos para tu lista de contactos de Capsule CRM.
Escenario de Eventbrite y Capsule CRM 2
Enviar mensajes de Slack para nuevas oportunidades de Capsule CRM
Cada vez que se crea una nueva oportunidad en Capsule CRM, Make enviará automáticamente un mensaje en Slack.
Escenario de Slack y Capsule CRM 1
Pero supongamos que solo quieres enviar un mensaje rápido en Slack y, además, enviar más detalles y cualquier archivo adjunto por correo electrónico al empleado correspondiente.
El ejemplo original añadía un enrutador para lanzar, ante el mismo evento, una notificación rápida en Slack y un correo con los detalles; son dos rutas del ejemplo, no una garantía de ejecución en paralelo.
Mapea los campos de Capsule CRM que quieras enviar para un mensaje rápido en el módulo de Slack, Create a message. Con el módulo Gmail, haz lo mismo. Mapea los campos y cualquier archivo adjunto al módulo de Gmail, Send an email.
Y, en el ejemplo, ante la misma nueva oportunidad en Capsule CRM, el empleado recibía una notificación en Slack y también un correo electrónico.
Escenario de Slack, Gmail y Capsule CRM 2
Para ver una descripción completa de los módulos y las plantillas de integración, visita nuestra página de integración de Capsule CRM.
Si esto te ha inspirado o quieres echar un vistazo a nuestro servicio, visita www.make.com y pruébalo gratis hoy mismo.
¡No dejes que las ineficiencias le compliquen la vida a la gente buena! Si te ha gustado, dale un aplauso a este artículo, síguelo y compártelo con otras personas.