O artigo oficial de 14 de março de 2018 apresentou usos do Capsule CRM com Make. A proposta era transportar dados entre o CRM, aplicativos de tarefas e canais de comunicação. Esta adaptação descreve os exemplos da publicação, não uma lista garantida de módulos atuais.
Três tipos de operação
O texto separava os módulos em:
- Gatilhos: observar novas oportunidades, tarefas, casos ou contatos.
- Ações: criar, atualizar, consultar ou excluir um registro específico.
- Buscas e listagens: localizar registros que serão usados em etapas seguintes.
No vocabulário do Capsule, party pode representar uma pessoa ou organização. Confira o tipo esperado antes de mapear os dados. Use a página oficial da integração para verificar o catálogo vigente.
Tarefas e contatos entre aplicativos
Os exemplos simples eram enviar tarefas do Capsule ao Todoist, levar contatos do Google Contacts ao Capsule, criar tarefas a partir do Asana e registrar pessoas recebidas pelo Wufoo.
Para adaptar qualquer um deles, defina qual sistema é a origem e qual é o destino. Copiar em uma direção não cria sincronização bidirecional nem propaga exclusões automaticamente.
Guarde um identificador que permita reconhecer o registro processado. E-mail pode ajudar na busca de pessoas, mas nem todo contato tem e-mail, e um mesmo endereço pode ser compartilhado.
Inscritos do Eventbrite sem duplicação
O artigo propunha criar uma pessoa no Capsule para cada inscrição no Eventbrite. Para evitar repetição, acrescentava List Parties e um filtro.
A regra correta deve considerar o conjunto de resultados: se já existe uma correspondência, não crie outra pessoa. Comparar o inscrito com cada contato não correspondente pode criar duplicatas, pois uma lista contém muitos registros diferentes do candidato.
Teste alguém novo, alguém já cadastrado e alguém sem a chave escolhida. Confira também se a busca percorreu todos os resultados necessários antes de concluir que não existe contato.
Aviso de oportunidade no Slack e por e-mail
O segundo exemplo observava novas oportunidades e usava um Router para enviar:
- uma mensagem curta no Slack;
- um e-mail pelo Gmail com mais informações e, quando apropriado, anexos.
O Router separa caminhos, mas não deve ser entendido como garantia de envio simultâneo ou de que ambos tiveram sucesso. Confira o resultado de cada rota e os destinatários antes de usar dados reais.
Antes de ativar
Execute os cenários com registros fictícios. Verifique criação, atualização, duplicação e falhas de uma das saídas. Envie apenas os dados necessários ao canal escolhido.
O convite a usar o serviço gratuitamente no texto de 2018 não estabelece as condições atuais.
Para preços, planos, cotas e limites do Make, prevalecem as informações da página oficial de preços do Make.
Nota editorial: as recomendações de revisão e teste são acréscimos desta adaptação; não relatam uma execução real dos cenários.