Em 16 de maio de 2025, a Make publicou uma demonstração de John Hu, da Axanexa, sobre classificação de documentos e empresas. O exemplo combinava monday.com, OpenAI e Make. A lição principal era dividir uma decisão ampla em etapas menores, com entradas e saídas bem definidas.
Este texto reconta aquela demonstração. Não valida documentos fiscais, não oferece orientação tributária e não promete a precisão ou a economia de tempo anunciadas pelo participante.
Primeiro fluxo: extrair informações de um W-9
Na demonstração, uma imagem carregada no monday.com era enviada ao modelo com uma instrução de extração. A resposta estruturada passava por um módulo JSON antes de voltar aos campos do CRM.
O contrato de dados distinguia:
- se a imagem parecia corresponder a um W-9;
- o nome identificado;
- o identificador fiscal extraído;
- um erro ou motivo para revisão.
O prompt original era curto e tinha formatação irregular. Como complemento editorial, prefira uma instrução clara: “Extraia os campos visíveis; se um campo não estiver legível, informe ausência; não invente valores; devolva um objeto JSON com as chaves acordadas”. A identificação feita por IA não equivale à validação jurídica ou fiscal do formulário.
Encaminhar exceções
Uma resposta negativa não deve alimentar os mesmos campos que um documento aceito. No exemplo, havia uma rota opcional para descrever a imagem recebida quando ela não era o formulário esperado. Em um processo real, encaminhe a exceção ao responsável e preserve a referência ao arquivo original.
Segundo fluxo: percorrer a classificação NAICS
Para classificar uma empresa, Hu disponibilizou no CRM as opções da hierarquia NAICS. O processo não pedia ao modelo que inventasse um código:
- Reunir informações sobre a atividade da empresa.
- Produzir uma descrição da atividade com base nessas informações.
- Escolher uma categoria ampla entre as opções fornecidas.
- Buscar apenas as subcategorias pertencentes à escolha anterior.
- Repetir o processo até alcançar o nível necessário.
- Registrar o código e os dados usados para a decisão.
A demonstração usou o restaurante Alinea como exemplo e chegou à categoria de restaurantes de serviço completo. Isso é um resultado daquele caso, não evidência de que qualquer empresa será classificada corretamente.
Dados de referência e revisão
Use a referência oficial do NAICS para a classificação e a página do IRS sobre o W-9 para informações sobre o formulário. Não trate uma lista antiga ou a memória do modelo como substitutas dessas fontes.
Complemento editorial: teste entradas ilegíveis, categorias ambíguas e empresas com mais de uma atividade. Guarde o caminho percorrido na hierarquia para que uma pessoa consiga revisar a conclusão. Evite enviar documentos reais sensíveis durante o desenvolvimento.
Acompanhar a demonstração
A fonte remete ao webinar da Make com John Hu. Os nomes de módulos e modelos pertencem ao contexto da apresentação; confira a documentação antes de reproduzir a interface.
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