Esta adaptação do guia oficial de 24 de abril de 2023 explica como a Make combinava enriquecimento, classificação e distribuição de leads. Os nomes de módulos abaixo pertencem ao exemplo publicado; confira as conexões disponíveis na sua conta antes de reproduzi-lo.
O caminho dos dados
O formulário envia nome, sobrenome e e-mail a um webhook. O cenário extrai o domínio do e-mail, consulta dados da empresa no Clearbit, classifica o lead e cria um registro no Salesforce. Por fim, avisa o responsável no Slack.
A documentação atual do Clearbit no Make descreve a conexão e a consulta de empresa. Isso não assegura acesso aos dados de qualquer domínio nem substitui a verificação das credenciais e permissões da sua conta.
1. Receba uma amostra pelo webhook
Crie um cenário e adicione Webhooks > Custom webhook. Dê um nome ao webhook e configure o formulário para enviar os dados à URL gerada. Essa configuração depende do construtor do formulário: o caminho de administração do WordPress mostrado em 2023 não é uma instrução universal para todos os sites.
Use Run once, envie um cadastro fictício e confira a estrutura recebida. Não use dados reais de clientes nesse teste.
2. Consulte a empresa
No exemplo, o módulo seguinte é Clearbit > Get a Company. O campo Domain recebe apenas a parte depois de @, não o endereço completo. No editor de mapeamento, use split para separar o e-mail e get para selecionar o segundo elemento.
Confira a saída antes de mapear nome da empresa, fuso horário, quantidade de funcionários e setor. E-mail inválido, domínio pessoal e empresa não encontrada precisam de um destino definido; não equivalem automaticamente a um lead desqualificado.
3. Crie rotas de classificação
O artigo usava um Router com três caminhos:
- Hot: fuso horário contendo Europa, mais de 100 funcionários e setor de software.
- Warm: os mesmos critérios de região e setor, mas menos de 100 funcionários.
- Cold: rota de fallback para o que não passasse nas anteriores.
São critérios ilustrativos, não uma recomendação comercial universal. A comparação original deixa empresas com exatamente 100 funcionários no fallback. Decida conscientemente onde esse caso deve entrar. Fuso horário também não é uma comprovação da localização comercial da empresa.
Combine as condições de cada filtro com AND e teste os limites para evitar encaminhamentos inesperados.
4. Registre e avise
Em cada rota, o exemplo adiciona Salesforce > Create a Record, com tipo Lead. Mapeie nome, sobrenome e e-mail do formulário; use os dados retornados pelo enriquecimento para a empresa. Ajuste Rating para a classificação da rota.
Depois, configure Slack > Create a message com o destinatário ou canal correto. Inclua a classificação e o link do registro, evitando expor dados desnecessários em canais amplos.
Antes de ativar
Envie amostras que passem por cada rota, inclusive empresa não encontrada e valor de fronteira. Confira se o cadastro foi criado uma única vez e se a mensagem chegou ao responsável esperado. O artigo também sugeria usar visitas a páginas como sinal adicional: isso era uma extensão do exemplo, não uma etapa pronta deste cenário.
Este guia não comprova a execução do cenário na sua conta.
Nota editorial: as recomendações de revisão e teste são acréscimos desta adaptação; não relatam uma execução real dos cenários.