Esta adaptação se baseia no artigo oficial de 21 de fevereiro de 2018. Ele apresentou uma integração entre Xero e Make para reduzir a digitação repetida de dados contábeis. Não é uma validação fiscal nem uma confirmação de que todos os módulos de 2018 continuam disponíveis.
Separe eventos e ações
O artigo distinguia módulos que observavam mudanças — como novas faturas e pedidos de compra — de ações que criavam ou atualizavam registros. Entre os exemplos estavam criar contato, atualizar contato por ID, criar fatura e obter uma fatura.
Antes de montar um cenário, consulte o catálogo oficial do Xero no Make. Escolha a operação correspondente ao documento contábil real; não selecione um módulo apenas porque o nome parece próximo.
Autorize a conta correta
No fluxo descrito, o usuário adicionava um módulo Xero e iniciava uma conexão. O navegador abria o Xero para autorizar o acesso e depois retornava ao cenário.
Ao adaptar esse processo, confira a organização e o alcance solicitado na tela de autorização. Use dados de teste antes de permitir a criação de documentos reais.
Exemplo 1: pedido do Shopify e contato no Xero
O primeiro cenário do artigo começava com um novo pedido no Shopify e dividia o processamento em duas rotas:
- Se o contato ainda não existisse, criava o contato e depois um pedido de compra.
- Se o contato já existisse, atualizava seus dados e depois criava o pedido de compra.
Para que essa decisão seja possível, é necessário identificar o cliente e consultar sua existência antes do roteamento. Um Router por si só não procura contatos nem detecta duplicatas.
Atenção à terminologia: o artigo usava purchase order, isto é, pedido de compra. Isso não torna esse documento adequado a toda venda de uma loja. Confirme com quem responde pela contabilidade qual documento deve representar a operação. Esta adaptação não transforma o exemplo antigo em uma recomendação contábil.
Exemplo 2: criar e enviar a fatura
O segundo cenário observava pedidos de compra e criava uma fatura no Xero. Em seguida, obtinha o endereço da fatura e o enviava ao cliente por e-mail.
Os dados essenciais eram o identificador do documento, a URL da fatura e o e-mail do destinatário. Antes de automatizar o envio, verifique se o documento corresponde ao pedido certo e se o endereço pertence ao cliente correto.
Teste o ciclo completo
Use um cliente novo e outro já cadastrado. Confira os contatos, o tipo de documento criado e o destinatário da mensagem. Repita um evento de teste para descobrir se ele gera documentos duplicados. Deixe o envio externo desativado enquanto revisar os resultados.
O artigo sugeria economia de tempo e convidava a experimentar o Make gratuitamente. Esses trechos promocionais não demonstram resultados nem condições comerciais atuais.
Para preços, planos, cotas e limites do Make, prevalecem as informações da página oficial de preços do Make.
Nota editorial: as recomendações de revisão e teste são acréscimos desta adaptação; não relatam uma execução real dos cenários.