O guia oficial de 19 de abril de 2023 propõe monitorar contas com pouco uso e avisar a equipe responsável. O fluxo combina Snowflake, Salesforce e Slack. Ele produz uma lista para investigação, não uma prova de que um cliente vai cancelar nem uma garantia de retenção.
Defina o sinal antes do cenário
O exemplo olha para contas criadas há menos de 90 dias. Essa é uma janela de análise escolhida no artigo, não um limite do Make.
Defina o que significa “baixo uso” para seu produto: período observado, evento contado e limiar. Conta recém-criada, período de férias ou atraso na coleta podem parecer desengajamento. Não importe a afirmação de correlação universal do original sem validar os dados do seu negócio.
1. Consulte o Snowflake
No cenário publicado, Snowflake > Execute SQL retorna contas que atendem aos critérios. A tabela precisa conter o ID do registro no Salesforce, data de criação e métricas de uso.
O SQL depende do esquema real. A captura não oferece uma consulta universal pronta para copiar. Especifique os campos e condições no seu banco e confira a saída com amostras conhecidas: uma conta que deve entrar, uma que deve ficar fora e uma sem dados suficientes.
Uma execução sem erro não comprova que a seleção esteja correta.
2. Atualize a prioridade no Salesforce
O artigo cria previamente um campo personalizado para a prioridade. Depois, Salesforce > Update a Record usa tipo Account, o ID retornado pelo Snowflake e prioridade High.
Não confunda ID da conta no produto com ID do Salesforce. Confirme a correspondência antes de atualizar registros. A marcação é um pedido de atenção da equipe, não uma classificação definitiva do cliente.
3. Busque detalhes e agregue o aviso
Em seguida, Salesforce > Get a Record obtém os dados da conta. O Text aggregator reúne as informações para evitar uma mensagem separada por registro.
No exemplo, a origem da agregação é o módulo Snowflake e o texto contém ID e nome vindos do Salesforce, separados por quebras de linha. Confira se o agregado reúne apenas as contas da execução atual e se nenhuma ficou de fora.
4. Notifique a equipe certa
O último módulo é Slack > Create a Message. Escolha um canal ou destinatário autorizado e mapeie o texto agregado. Inclua informação suficiente para localizar a conta, sem expor desnecessariamente dados de clientes.
O artigo programava a execução para o primeiro dia do mês. A frequência adequada depende da atualização dos seus dados e da capacidade da equipe de agir, não de uma promessa de resultado da automação.
Valide antes de ativar
Teste seleção vazia, uma conta e várias contas. Confira os registros alterados e a mensagem final. Defina também como lidar com contas já sinalizadas, para não repetir alertas sem necessidade.
A extensão sugerida no original era trocar o aviso interno por uma campanha de e-mail. Isso é outro fluxo, com destinatários e autorizações próprios; não está implementado aqui.
Nota editorial: as recomendações de revisão e teste são acréscimos desta adaptação; não relatam uma execução real dos cenários.