10 procesos de ventas que puedes automatizar con Make
El artículo de Make del 3 de febrero de 2021 reúne diez tareas comerciales repetitivas: trasladar datos al CRM, preparar documentos, validar contactos y coordinar seguimientos, entre otras. Esta adaptación conserva las diez ideas y sus referencias, sin prometer que una plantilla histórica funcione hoy sin revisar sus conexiones.
Qué es la automatización comercial
Consiste en definir reglas para tareas repetibles, de modo que el equipo pueda dedicar más atención a las conversaciones, las negociaciones y los problemas del cliente. No todos los pasos de venta son adecuados para una respuesta automática.
Una forma de entender el proceso es la velocidad de ventas:
Velocidad = oportunidades × valor medio × tasa de cierre / duración del ciclo
En el ejemplo hipotético de la fuente, cinco oportunidades de 10.000 dólares, una tasa de cierre del 30 % y un ciclo de 60 días dan 250 dólares al día. Es una estimación ilustrativa de ingresos por tiempo, no un resultado de cliente ni una promesa de ingresos.
Puedes actuar sobre la calidad y cantidad de oportunidades, el valor medio, la tasa de cierre o la duración del ciclo. Automatizar una tarea no garantiza que mejore ninguno de esos factores.
Diez tareas para estudiar
Necesitas una cuenta de Make para utilizar sus escenarios. Los precios, planes y cuotas actuales se rigen por la página oficial de precios. Puedes registrarte mediante nuestro enlace de afiliado de Make. Podemos recibir una comisión si te registras a través de este enlace, sin coste adicional para ti.
Los enlaces siguientes son los ejemplos de la publicación de 2021. Antes de reutilizarlos, confirma módulos, permisos y condiciones de los servicios conectados. Las recomendaciones de revisión son aportaciones editoriales de MakeAutomation.
1. Llevar información al CRM
La idea es reducir el copiado de datos de contacto y empresa. La fuente enlaza una plantilla de información de LinkedIn a HubSpot.
Determina qué datos tienes autorización para obtener y qué registro se actualizará. Conserva la procedencia y comprueba que una empresa ya existente no se cree de nuevo. La existencia de la plantilla no autoriza la extracción de datos de una plataforma.
2. Preparar contratos y propuestas
Traslada datos del CRM a una plantilla documental para preparar un borrador. El ejemplo es la creación de documentación para negocios de HubSpot.
Revisa identidad, productos, importes y versión de las condiciones antes de enviarlo. Automatizar la preparación de un contrato no implica aprobarlo ni firmarlo.
3. Comprobar datos de contacto
La plantilla histórica de HubSpot y NeverBounce ilustra la validación de direcciones antes del seguimiento.
Distingue dirección válida, interés comercial y autorización para enviar mensajes. Una comprobación técnica del correo no garantiza entrega en la bandeja de entrada ni sustituye la cualificación del lead.
4. Incorporar nuevos leads al CRM
La fuente enlaza Dux-Soup con Pipedrive como ejemplo histórico de captura de contactos.
Antes de reproducirlo, revisa las condiciones actuales de las herramientas y de la plataforma de origen. Define filtros de calidad, exclusiones y deduplicación; no asumas que toda información visible se puede recopilar y reutilizar.
5. Preparar el seguimiento de leads entrantes
El ejemplo conecta Facebook Lead Ads con Mailgun para preparar el contacto posterior a un formulario.
Adapta el mensaje a lo que solicitó la persona y comprueba las preferencias de comunicación. Detén el seguimiento automático cuando responda o deba intervenir un comercial. No se conserva una promesa numérica de mejora por responder en un plazo concreto.
6. Coordinar reuniones
La plantilla de Calendly y Google Calendar representa la creación de eventos a partir de reservas.
Comprueba zona horaria, asistentes y enlace de reunión. Crear un evento nuevo no resuelve por sí solo cancelaciones o cambios de horario: define cómo se reflejarán y evita duplicar una sincronización nativa ya activa.
7. Avisar cuando cambia una oportunidad
La fuente propone mensajes de Slack al cambiar de etapa una oportunidad de Salesflare.
Decide qué etapas merecen un aviso y qué persona debe actuar. Incluye una referencia a la oportunidad, no todos sus datos sensibles. Comprueba si volver a la misma etapa debe generar otro aviso.
8. Distribuir leads al responsable adecuado
Puedes definir criterios como territorio, idioma o especialidad. La referencia original es una guía para enlazar bases de Airtable, no una plantilla completa de reparto comercial.
Documenta las reglas y un destino para contactos sin coincidencia. Si varios responsables cumplen los criterios, acuerda una prioridad o reparto antes de automatizar la asignación.
9. Coordinar el seguimiento de facturas
El enlace de la fuente es una notificación de Slack cuando se crea una factura en Invoice Ninja.
Atención: creación no significa vencimiento. Para recordatorios de deuda, necesitas consultar la fecha de vencimiento y el estado de pago, además de excluir facturas canceladas o en disputa. No presentes esa plantilla de creación como un aviso automático de impago.
10. Preparar comunicaciones de agradecimiento
La plantilla histórica de HubSpot y Thankster ilustra una tarjeta a partir de un contacto.
Comprueba dirección, ocasión y destinatario antes de activar un envío físico. Define quién aprueba costes y contenido. Una comunicación automatizada puede ser personal, pero no debe afirmar una relación que no existe.
Cómo empezar sin automatizar de más
Escoge una tarea con entrada y resultado claros. Prueba datos completos, datos ausentes y una repetición del mismo evento. Revisa el resultado en la aplicación destino y los mensajes que recibiría el cliente.
Mantén a una persona en demostraciones, conversaciones de precio, compromisos y resolución de conflictos. Estas recomendaciones no son resultados de pruebas del sitio: son controles para evaluar cada idea antes de usarla.
Fuente principal
Artículo oficial de Make. Las referencias técnicas específicas se enlazan en los pasos correspondientes.