Automatize o processo de contratos

A página oficial do Make sobre contratos propõe conectar ferramentas para reduzir tarefas manuais entre o fechamento de um negócio e a preparação dos documentos. O foco é organizar a documentação, as aprovações e a coleta de assinaturas.

Duas propostas do material oficial

Gerar contratos a partir de negócios fechados

A ideia é usar as informações do negócio como ponto de partida para preparar o contrato. Antes de montar esse fluxo, é importante definir quais dados pertencem ao cliente, quais vêm da proposta comercial e quais exigem revisão.

Preparar faturas relacionadas ao fechamento

A fonte também apresenta a geração de faturas como um caso de automação. Trate contrato e faturamento como etapas distintas: a preparação de um documento não significa que ele foi aprovado, assinado ou pago.

Referência para criação de contratos

O Make aponta um tutorial de automação da criação de contratos. Use-o como referência para o fluxo de documentos, verificando os aplicativos e módulos antes de implementar.

Sugestão editorial: defina os controles primeiro

As recomendações abaixo são de planejamento da MakeAutomation, não resultados de um teste:

1. Escolha o evento que inicia a preparação do documento.
2. Liste os campos necessários e a origem de cada informação.
3. Defina quem revisa valores, partes, cláusulas e versões.
4. Separe a aprovação interna do envio para assinatura.
5. Estabeleça onde guardar o documento concluído e como acompanhar pendências.

Automação não é garantia de conformidade jurídica, validade de assinatura ou eliminação de responsabilidade. A revisão contratual continua sendo uma decisão das pessoas responsáveis.

Fonte

Documentação oficial do Make. Texto baseado na captura oficial preservada no repositório; não constitui confirmação de disponibilidade atual de integrações.