Como construir um agente de IA para qualificar parceiros afiliados
O guia do Make de 16 de setembro de 2025 apresenta Scout, um assistente para qualificação de parceiros. A narrativa usa Linda, gestora de afiliados da Loveseat Lagoon, para explicar o processo. Ela não deve ser lida como um teste realizado por este site nem como garantia de economia de tempo.
A função do agente é reunir informações e coordenar tarefas. Os critérios de aceitação, as fontes de dados e as ações que ele pode executar precisam ser definidos pela equipe.
1. Reúna os contatos
No exemplo, uma planilha do Google Sheets recebe contatos de um formulário de cadastro, mensagens do LinkedIn e uma pasta dedicada no Gmail.
Essas entradas precisam chegar à planilha por integrações ou etapas próprias. Um agente não passa a monitorar todos esses canais apenas porque seus nomes aparecem nas instruções.
Sugestão editorial: crie colunas para identificador, origem, contato, empresa, situação da análise e responsável. Defina uma chave de comparação para não cadastrar a mesma pessoa repetidamente.
2. Defina os critérios de qualificação
O artigo propõe perguntas como:
- O domínio do e-mail corresponde à empresa?
- A empresa atende ao critério de receita definido pelo programa?
- Há identificação fiscal verificável?
- A localização está dentro do público atendido?
Forneça as regras e as fontes autorizadas. Informação ausente deve ser marcada como pendente, não transformada em resposta positiva pela IA. Separe resultados aprovados, rejeitados e que exigem revisão.
3. Atualize o CRM
O exemplo utiliza HubSpot e ZoomInfo. Primeiro, procure a empresa no CRM. Atualize um registro existente ou crie um novo quando não houver correspondência; depois, associe o contato ao registro correto.
Configure separadamente a conexão e a operação de enriquecimento. Confira os dados recebidos antes de gravá-los e preserve o identificador retornado pelo CRM.
4. Organize as próximas ações
Para um contato qualificado, o fluxo descrito cria um cartão no Trello e prepara um e-mail de boas-vindas. Respostas sobre os produtos dependem de informações fornecidas à automação, não de conhecimento presumido do agente.
Sugestão editorial: comece com aprovação humana do texto. Depois de verificar o funcionamento, decida quais mensagens podem ser enviadas automaticamente e quais precisam continuar sob revisão.
5. Agende uma reunião
Quando o contato estiver pronto para conversar, o processo precisa consultar a agenda, confirmar o horário, registrar a reunião e mover o cartão para Meeting Organized. O responsável recebe o aviso para se preparar.
Verifique o fuso e a disponibilidade com as ferramentas de calendário. Não trate uma frase do modelo como confirmação de que a reunião foi criada.
6. Registre o acompanhamento futuro
Se o contato pedir uma nova conversa mais adiante, armazene a data e a ação pendente no sistema usado pela equipe. Um pedido como “fale comigo em seis meses” precisa virar um registro recuperável e uma rotina de acompanhamento.
Como transformar o desenho em um agente
O artigo original é uma descrição de processo, não um blueprint completo com todas as conexões prontas. Para montar a versão atual, consulte a documentação de Make AI Agents e a introdução ao Make AI Agent (New). Use a documentação correspondente ao aplicativo escolhido, sem misturar os controles das duas versões.
Roteiro editorial: documente a função do agente, configure as ferramentas necessárias, limite as ações ao processo aprovado e teste um lead aceito, um rejeitado e um incompleto. Confira no CRM, no Trello e no calendário o que realmente foi gravado.