Como automatizar relatórios executivos de vendas com IA no Make

O guia oficial de 26 de novembro de 2025 apresenta um fluxo de relatório semanal: Google Sheets → preparação e agregação dos registros → IA → PDF.co → e-mail. O horário de segunda-feira às 8h é um exemplo de agenda, não uma exigência técnica.

A proposta é reunir indicadores, tabelas e recomendações em um PDF. A quantidade de páginas depende dos dados e da formatação; não há garantia de economia de tempo ou de precisão da análise gerada.

1. Prepare a planilha

Crie uma aba Raw Sales Data com as colunas:

O exemplo usa esta fórmula em I2, com a data em A2:

=IF(AND(A2>=TODAY()-7,A2<TODAY()),TRUE,FALSE)

Ela seleciona os sete dias anteriores, excluindo o dia atual. Ajuste separadores e nomes de funções ao idioma da planilha. Use datas reconhecidas como datas, não textos visualmente parecidos.

2. Leia os dados

Adicione Google Sheets → Get Range Values. Como os cabeçalhos ocupam a primeira linha, leia os dados a partir de A2:I nesta adaptação. Execute o módulo para conferir a estrutura retornada e identificar os campos antes de montar o mapeamento.

A documentação do Google Sheets descreve as ações disponíveis. Se a saída estiver agrupada em um array, separe os itens antes de aplicar uma condição por linha.

3. Filtre e formate os registros

Adicione o filtro para aceitar apenas linhas com IncludeInReport verdadeiro. Confira se o valor chega como booleano ou texto e use a comparação correspondente.

Em Tools → Set variable, crie uma variável Record com data, vendedor, cliente, valor, status, região e plano. Monte o texto selecionando os campos da saída real; números de módulos copiados de outro cenário não são referências universais.

Recomendação editorial: normalize moeda e separadores numéricos antes da análise. Não remova símbolos de um valor sem conferir o significado da vírgula e do ponto.

4. Agregue os registros

Use Tools → Text Aggregator para juntar os registros filtrados, separados por uma nova linha. Configure o módulo de origem da agregação para abranger os bundles que deseja reunir e mapeie o texto de Record.

Confira se o bloco final contém somente o período esperado. Defina também o que fazer quando não houver vendas, em vez de pedir à IA que invente um relatório vazio.

5. Gere o HTML com IA

O artigo usa o nome antigo Make AI Toolkit → Ask anything. A documentação atual do AI Toolkit, consultada em 26 de setembro de 2026, lista Simple text prompt para enviar uma instrução e receber texto. Use a ação correspondente na sua interface e escolha a conexão e o modelo disponíveis; não reproduza o nome de modelo antigo como requisito atual.

Exemplo editorial de instrução:

Gere um relatório executivo em HTML com base apenas nos dados fornecidos.
Informe o período analisado.
Inclua resumo executivo, total de negócios, negócios ganhos,
taxa de ganho, tabelas por região e por plano, desempenho por vendedor,
riscos e cinco recomendações fundamentadas nos dados.
Não invente valores nem trate informação ausente como zero.
Devolva HTML completo, sem cercas Markdown.
Dados: insira aqui o texto agregado do cenário.

Calcule ou confira os indicadores antes da distribuição. A IA pode redigir a análise, mas a redação não valida os números.

O original sugere gráficos QuickChart. Se usar esse serviço, codifique corretamente a configuração na URL e confira a imagem no PDF. Nota editorial: verifique se os dados do gráfico podem ser enviados a esse serviço externo.

6. Converta o HTML em PDF

Adicione PDF.co → Convert HTML to PDF, conforme a documentação da integração. Mapeie a resposta HTML da etapa anterior.

No exemplo, o documento usa orientação retrato, papel Letter e impressão de fundo habilitada. Adapte esses parâmetros ao seu modelo. Defina um nome que inclua o início e o fim do período, usando as mesmas datas empregadas no filtro e no assunto do e-mail.

Abra o PDF de teste e confira tabelas, quebras de página, imagens e caracteres acentuados.

7. Envie e agende

Adicione Gmail → Send an email, configure os destinatários e anexe o arquivo gerado. Se o módulo anterior retornar apenas uma URL, obtenha o arquivo antes de mapear o anexo.

Depois de validar o resultado, configure a agenda semanal e confira o fuso horário. Envie o primeiro teste apenas para a equipe responsável.

Antes de distribuir

Esta lista é uma recomendação editorial:

• Confirme os totais contra a planilha.
• Confira o período e os registros excluídos.
• Revise comentários e recomendações da IA.
• Verifique se os destinatários podem acessar os dados.
• Defina quem será avisado se leitura, conversão ou envio falharem.

Fonte: guia oficial de relatórios executivos. Esta adaptação não relata um teste operacional realizado pelo site.